営業・資料｜更新日：2026年9月21日

AIで営業資料を作る方法｜構成からスライド初稿まで

AIは営業資料の構成案、見出し、要約、たたき台作成に向いています。

最初に仕事を分解する

顧客課題→提案→根拠→導入手順→次の行動、の順で情報を渡すと初稿を作りやすくなります。

1. 対象業務を1つ選ぶ
2. AIに渡す情報と、人が確認する基準を決める
3. 時間・修正回数・ミスを記録して効果を見る

AIに任せやすいこと

下書き・要約・分類など、人が正解を確認できる作業から任せます。最終判断は人が行います。

人が確認すべきこと

実績・価格・導入事例・競合比較は必ず一次情報で確認します。

固有名詞・金額・日付・機密情報は、公開・送信前に確認します。

そのまま使える基本プロンプト

導入手順

まず1業務だけ試し、時間・修正回数・ミスを記録します。効果が出てから対象を増やします。

まとめ

1つの業務から試し、AIに任せる範囲と人が確認する範囲を決めて改善します。

※サービスの料金・機能・利用条件は変更される場合があります。契約・導入前に各社公式情報を確認してください。