AIで見積書を作る方法｜作成前の整理を効率化
AIは見積条件の整理や説明文の下書きに使えますが、金額計算と契約条件の最終決定は人が行います。
最初に仕事を分解する
作業範囲、数量、単価、納期、除外事項を構造化してから見積書へ反映します。
- 対象業務を1つ選ぶ
- AIに渡す情報と、人が確認する基準を決める
- 時間・修正回数・ミスを記録して効果を見る
AIに任せやすいこと
下書き・要約・分類など、人が正解を確認できる作業から任せます。最終判断は人が行います。
人が確認すべきこと
税率、金額、支払条件、期限を必ず再計算・確認します。
固有名詞・金額・日付・機密情報は、公開・送信前に確認します。
そのまま使える基本プロンプト
次の業務を効率化したいです。
業務：［対象業務］
目的：［何を短縮・改善したいか］
入力情報：［AIに渡せる情報］
出力形式：［箇条書き／表／メールなど］
まず作業を工程に分解し、
1. AIに任せられる工程
2. 人が確認すべき工程
3. 不足している情報
を示してください。
事実・数字・固有名詞を推測で補わないでください。
導入手順
まず1業務だけ試し、時間・修正回数・ミスを記録します。効果が出てから対象を増やします。
まとめ
1つの業務から試し、AIに任せる範囲と人が確認する範囲を決めて改善します。